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首批中小企业私募债被哄抢

2012-06-13

    中小企业私募债首批上市即遭机构哄抢,而承销券商也从此创新业务中获利匪浅。据悉,此前,沪深交易所先后完成了19家中小企业私募债备案工作。而6月8日,中小企业私募债券第一单成功发行,由东吴证券承销的苏州华东镀膜玻璃有限企业5000万元中小企业私募债券于当日上午发行完毕。随后,各家券商承销的中小企业私募债多以热销收场,其中至昨日,由平安证券承销的无锡高新物流、江宁水务、钱江四桥、深圳拓奇4只中小企业私募债全部发行完毕。

    19家私募债备案申请

    经证监会批准,上海证券交易所和深圳证券交易所2012年5月22日分别发布实施《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》和《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》。两所《试点办法》旨在规范中小企业私募债券业务,拓宽中小微型企业融资渠道,服务实体经济发展。随后,众多券商积极与客户沟通,准备随时推进该项业务。目前券商可承销的债券类型有限,中小企业私募债的开闸,将为券商带来一项新业务。
    目前,沪深交易所先后完成了19家中小企业私募债备案工作。6月6日,经过证券行业协会的专业评价,19家券商一起获得了全国首批中小企业私募债券承销业务资格。6月7日和8日,深交所和上交所首批分别通过了9家和10家中小企业私募债券的备案申请。
    6月8日上午,上证所通过官方微博发布信息,中小企业私募债券第一单成功发行,由东吴证券承销的苏州华东镀膜玻璃有限企业5000万元中小企业私募债券于当日上午发行完毕。该债券期限2年,利率为9.5%,每年付息一次,由苏州国发中小企业担保投资有限企业提供保证担保。
    发行遭遇机构哄抢
    国信证券承销的深圳市嘉力达实业有限企业私募债也于上周五完成发行,成为深交所首只完成发行的中小企业私募债券。嘉力达实业有限企业发行的私募债规模总计5000万元,期限3年,利率9.99%。由于利率相当高,受到机构投资者的强烈追捧,发行当天就被基金专户、券商自营等机构投资者一抢而空。
    平安证券担任4家中小企业私募债的承销商,备案总规模达5.78亿元,承销家数与金额均位列前茅。在沪深交易所各备案2家,总规模达5 .78亿元,其中无锡高新物流、江宁水务、钱江四桥、深圳拓奇的备案规模分别为2.5亿元、2亿元、1亿元和2800万元。截至昨日,由平安证券承销的4只中小企业私募债也全部发行完毕。
    业内指出:首批中小企业私募债券完成备案,标志着中国债券市场全新的中小企业私募债品种正式推出。而顺利入围中小企业私募债券首批试点券商,并分别在深交所、上交所完成首批中小企业私募债备案后,承销中小企业私募债将为该类券商创建新的利润增长点。(来源:南方都市报)

   

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